2025年1Q（1～3月）運用状況

2025年1Q（1～3月）の運用状況を報告します。

資産配分の作成は、「わたしのインデックス」を活用しています。

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2025年の目標アセットアロケーションです。

2025年目標アセットアロケーション

2025年1Q（1～3月）の運用状況です。

2025年1Q（1～3月）アセットアロケーション

2024年4Q（10～12月）と比較して約6.96%の減少、2024年1Q（1～3月）と比較して9.67％の増加です。 

主な要因は、年明けからのトランプ関税で円高と株価の下落となりましたが、昨年の金額以上は確保しました。

【保有商品】

<SBI証券>

• 毎月積立：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）･･･Vポイント
• 特定口座：eMAXIS Slim 先進国株式（毎月35万円定期解約）
• つみたてNISA：eMAXIS Slim 先進国株式･･･毎月10万円三井住友カード決済
• 個人型確定拠出年金iDeCo：eMAXIS Slim 先進国株式･･･年2回拠出

<楽天証券>

• 毎月積立：楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド･･･毎月1万円・楽天ポイント／楽天キャッシュ
• つみたてNISA：eMAXIS Slim 先進国株式（保有中）

次回の報告は、2025年2Q（4～6月）となります。