資産運用-投資信託-つみたてNISA
おはようございます、つみたてライダーです。2020年2Q（4～6月）の運用状況を報告します。
おはようございます、つみたてライダーです。2020年1Q（1～3月）の運用状況を報告します。
おはようございます、takemanです。 2020年のつみたてNISAは、1月13日（月）に残額を一括投資へ変更しました。 takeman0908.hatenablog.com SBI証券のHPで確認しましたが、残額が0円となりました。 2020年は、確定拠出年金と特定口座にて積み立てしていきま…
おはようございます、takemanです。 あけましておめでとうございます。 2020（令和2）年も「つみたてライダー」をよろしくお願いします。 2019年12月30日（月）の大納会株価は29年振りの高値でしたね。 2019年4Q（9～12月）の運用状況です。 2019年3Q運用状…
おはようございます、takemanです。 2020年1月1日（水）からSBI証券「つみたてNISA」スタートダッシュキャンペーン！が実施されます。 site2.sbisec.co.jp 下記ブログを参考に、キャンペーンに合わせて積立額を変更しました。 tawaraotoko.blog.fc2.com 今後…
おはようございます、takemanです。 2020年1月1日（水）からSBI証券では、「つみたてNISA」スタートダッシュキャンペーン！が実施されます。 site2.sbisec.co.jp 令和2年度税制改正において、つみたてNISAを含めたNISAは見直されます。 これを機会に将来へ向…
おはようございます、takemanです。 2019年3Q（6～9月）の運用状況です。 2019年2Q運用状況 と比較すると、3.3％の増加です。 主な要因は、投資信託売却による現金の増加と8月の株式下落です。 国内及び先進国、新興国株式の投資信託を売却し、保有本数が4本…
おはようございます、takemanです。 2019年2Q（4～6月）の運用状況です。 2019年1Q運用状況と比較すると、1.2％の増加です。 要因は、賞与等現金の増加と5月の株式下落です。 5月に金及びプラチナを売却して新興国株式へ、目標ポートフォリオを変更しました。
おはようございます、takemanです。 今日から新年度ですが、新元号の発表も注目ですね。 2019年1Q（1～3月）の運用状況です。 2018年4Q運用状況と比較すると、7.24％の増加です。 要因は、2018年秋からの株価下落において、先進国及び新興国株式を毎日積み立…
おはようございます、takemanです。 今年も残り2日となりました。 2018年4Q（9～12月）の運用状況です。予想通りの減少となりました。 2018年3Q（7～9月）と比較すると、約1,290,000円の減少です。 要因は、先進国及び新興国株式の減少、国内株式の売却によ…
おはようございます、takemanです。 SBI証券では、11月1日から「つみたてNISAで約定すると現金最大6,000円プレゼントキャンペーン！」を実施します。 判定条件：キャンペーン期間中に、つみたてNISA口座にて発注した投信積立の新規または増額設定による合計…
こんばんは、takemanです。 SBI証券では、キャンペーン期間中に特定・一般口座またはNISA口座（つみたてNISA含む）にて、対象ファンドの積立買付により約定された合計金額が判定条件を満たした中から抽選で現金をプレゼントします。 10月の投信積立キャンペ…
こんにちは、takemanです。 今日で2018年（平成30年）度上半期も終了ですね。 2018年3Q（7～9月）の運用状況です。 2018年2Q（4～6月）と比較すると、1,420,000円の増加です。 主な要因は、株式投信の増加です。
こんにちは、takemanです。 関東地方は6月中に梅雨が明けた模様で、東京都は真夏日です。 台風7号の影響かもしれませんが、連日の強風です。 2018年2Q（4～6月）運用状況です。 2018年1Q（1～3月）と比較すると、950,000円の増加です。 主な要因は、国内株式…
こんばんは、takemanです。 今日から大型連休ですが、労働者の祭典「メーデー」へ参加してきました。 4月21日（土）に金融庁主催の「つみたてNISAフェスティバル 2018」へ参加しました。 先着250名でしたが、わずか4日で定員に達する程の人気でした。 詳細な…
こんにちは、takemanです。 毎日新聞4月15日「＜つみたてＮＩＳＡ＞面従腹背メガバンクに金融庁の怒り」 自分は小さな職場で勤務していますので、個人的に「つみたてNISA」を利用しています。 また、「個人型確定拠出年金」を利用するのは自分のみです。 以…
おはようございます、takemanです。 平成30年度が始まって、慌しい最初の週が終わろうとしていますね。 皆様、体調管理には気を付けましょう！ 金融庁では、「つみたてNISA」普及のため、4月21日（土）「つみたてNISAフェスティバル 2018」を開催します。 開…
こんにちは、takemanです。 早いもので、2018年も3ヶ月が過ぎようとしています。 本日の東京は強風で、残念ながらソメイヨシノが花吹雪となっています。 2018年目標ポートフォリオです。「myindex」の資産配分ツールを利用しています。 「目標ポートフォリオ…
こんにちは、takemanです。 最近の株式市場の動向からリスクを見直すため、目標ポートフォリオを改善しました。 分析は「myINDEX」を利用しています。 2017年までの目標ポートフォリオです。 2018年からの目標ポートフォリオです。 リターンは変わらず、リス…
こんばんは、takemanです。 2013年1月から「一般NISA」を利用して来ましたが、2018年1月から開始した「つみたてNISA」へ移行しました。 当初は「野村つみたて外国株投信」でしたが、2018年1月30日より「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」が信託報酬を年0…
こんばんは、takemanです。 今日から仕事始めでしたが、久々の勤務でしたので疲れましたね。 2017年12月の運用状況です。 国内株式9.0％ 先進国株式22.0％ 新興国株式7.0％ 国内債券10.0％ 先進国債券5.0％ 国内REIT3.0％ 海外REIT3.0％ 商品3.0％ 現金等38.…
