2023年1Q（1～3月）運用状況

2023年1Q（1～3月）の運用状況を報告します。

資産配分の作成は、「わたしのインデックス」を活用しています。

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2023年の目標アセットアロケーションです。

2023年目標アセットアロケーション

2023年1Q（1～3月）の運用状況です。

2023年1Q（1～3月）アセットアロケーション

2022年4Q（10～12月）と比較して約1.91%、2022年1Q（1～3月）と比較して2.89％の増加です。 

主な要因は、若干の株価の戻りに伴って全体的に微増ですが、過去最高の資産残高は維持しました。
2024年から新しいNISAが開始しますので、可能な限り年間360万円×5年=1,800万円を実現するため、預金の充実と投資信託の積み立てを一部解除しました。

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【保有商品】

<SBI証券>

• 毎月積立：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）･･･三井住友カード決済／Tポイント
• つみたてNISA：eMAXIS Slim 先進国株式
• 個人型確定拠出年金iDeCo：eMAXIS Slim 先進国株式･･･年2回拠出

<楽天証券>

• 毎月積立：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）･･･楽天ポイント
• つみたてNISA：eMAXIS Slim 先進国株式

次回の報告は、2023年2Q（4～6月）となります。