2022年4Q（10～12月）の運用状況を報告します。
遅くなりましたが、新年あけましておめでとうございます。今年も「つみたてライダー」をよろしくお願いします。
資産配分の作成は、「わたしのインデックス」を活用しています。
2022年の目標アセットアロケーションです。
2022年4Q（10～12月）の運用状況です。
2022年3Q（7～9月）と比較して約2.43%の増加、2021年4Q（10～12月）と比較して1.69％の増加です。
主な要因は、若干の株価上昇に伴って全体的に前年微増の金額となりました。
株価下落時の追加投資で現金から投資信託へ資産を移動しましたので、現金は大幅に減少しました。
2024年から新しいNISAが開始しますので、可能な限り年間360万円×5年=1,800万円を実現するため、預金の充実と投資信託の積み立てを一部解除しました。
【保有商品】
<SBI証券>
- 毎週積立：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）･･･三井住友カード決済／／Tポイント
- つみたてNISA（保有中）：eMAXIS Slim 先進国株式
- 個人型確定拠出年金iDeCo：eMAXIS Slim 先進国株式･･･年2回拠出
<楽天証券>
- 毎月積立：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）･･･楽天キャッシュ／楽天ポイント
- つみたてNISA：eMAXIS Slim 先進国株式
次回の報告は、2023年1Q（1～3月）となります。
