つみたてライダー

投資信託を積み立てながら、HONDA-NC750Xで日本全国をツーリング!目標金額は50代前半で7,000万円です。

2021年4Q(10~12月)運用状況


ⓘスポンサードリンク


スポンサーリンク

おはようございます、つみたてライダーです。
あけましておめでとうございます。2022年も「つみたてライダー」をよろしくお願いします。

2021年4Q(10~12月)の運用状況を報告します。

資産配分の作成は、「わたしのインデックス」を活用しています。

myindex.jp

 

2021年の目標ポートフォリオです。

f:id:takeman0908:20211231182405j:plain

 

2021年4Q(10~12月)の運用状況です。

資産配分ツールが先進国株と米国株に分割されたので、最新の月報を参考としました。

f:id:takeman0908:20211231182344j:plain

 

2021年3Q(6~9月)と比較して約7.40%、2020年4Q(10~12月)と比較して19.72%の増加です。 

主な要因は、現金から投資信託へ資金を移動して積み立てしています。

米国株が大幅に上昇したために今期も過去最高資産額となり、2014年から本格的に運用してから約7年で「準富裕層」へ到達することができました。 

takeman0908.hatenablog.com

 

takeman0908.hatenablog.com

 

SBI証券で保有の「<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド」は売却し、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」を積み立てしています。

楽天証券で保有の「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」は、SBI証券のキャンペーンを活用して移管しました。

 

【保有商品】

<SBI証券>

  • 毎週積立:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)・・・三井住友カード決済/毎週積立/Tポイント投資
  • つみたてNISA(保有中):eMAXIS Slim 先進国株式
  • 個人型確定拠出年金iDeCo:eMAXIS Slim 先進国株式・・・年2回拠出

<楽天証券>

  • 毎月積立:eMAXIS Slim 先進国株式・・・楽天カード決済/楽天ポイント投資
  • つみたてNISA:eMAXIS Slim 先進国株式

次回の報告は、2022年1Q(1~3月)となります。

今後も淡々と積立投資を継続し、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」の残高を増やしていきます。   

 

イメージ 1イメージ 2