つみたてライダー

投資信託を積み立てながら、HONDA-ADV150で日本全国をツーリング!目標金額は50代前半で8,000万円です。

2021年3Q(7~9月)運用状況


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おはようございます、つみたてライダーです。

2021年3Q(7~9月)の運用状況を報告します。

 

資産配分の作成は、「わたしのインデックス」を活用しています。

myindex.jp

2021年の目標ポートフォリオです。

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2021年3Q(7~9月)の運用状況です。

資産配分ツールが先進国株と米国株に分割されたので、最新の月報を参考としました。

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2021年2Q(4~6月)と比較して約1.76%、2020年3Q(7~9月)と比較して18.95%の増加です。   

takeman0908.hatenablog.com

 

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主な要因は、現金から投資信託へ資金を移動しています。

「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」の国内株式比率が減少、米国株式及び先進国株式が若干増加したため、総資産額は継続して過去最高を更新しました。

【保有商品】

<SBI証券>

  • 毎週積立:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)・・・三井住友カード決済及び毎週積立
  • 保  有  中:<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド・・・売却予定
  • 個人型確定拠出年金iDeCo:eMAXIS Slim 先進国株式・・・年2回拠出

<楽天証券>

  • 毎月積立:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)・・・楽天カード決済
  • 保  有  中:eMAXIS Slim 先進国株式・・・楽天ポイント投資
  • つみたてNISA:eMAXIS Slim 先進国株式

次回の報告は、2021年4Q(10~12月)となります。

今後も淡々と積立投資を継続し、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」の残高を増やしていきます。   

 

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