つみたてライダー

投資信託を積み立てながら、HONDA-NC750Xで日本全国をツーリング!目標金額は50代前半で7,000万円です。

2021年1Q(1~3月)運用状況


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おはようございます、つみたてライダーです。

2021年1Q(1~3月)の運用状況を報告します。

 

資産配分の作成は、「わたしのインデックス」を活用しています。

myindex.jp

2021年の目標ポートフォリオです。

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2021年1Q(1~3月)の運用状況です。

資産配分ツールが先進国株と米国株に分割されたので、最新の月報を参考としました。

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2020年4Q(9~12月)と比較して、約6.27%の増加です。  

takeman0908.hatenablog.com

 

主な要因は、株式上昇で総資産額は継続して過去最高を更新しました。

依然、現金比率が高いため、投資信託の毎日積立を継続しています。

【保有商品】

<SBI証券>

  • 毎日積立:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)・・・分散投資
  • 保  有  中:<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド・・・売却予定
  • 個人型確定拠出年金iDeCo:eMAXIS Slim 先進国株式・・・年2回拠出

<楽天証券>

  • 毎月積立:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)・・・楽天カード決済
  • 保  有  中:eMAXIS Slim 先進国株式・・・楽天ポイント投資
  • つみたてNISA:eMAXIS Slim 先進国株式

次回の報告は、2021年2Q(4~6月)となります。

今後も淡々と積立投資を継続し、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」の残高を増やしていきます。   

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